Бърз отговор: CRM управлява взаимоотношенията с потенциален или съществуващ клиент. ERP управлява по-широките бизнес процеси, необходими за изпълнение на изискванията на клиента. Свързаните CRM и ERP създават един непрекъснат процес от първото запитване до плащането, обслужването и повторния бизнес.
Какво прави една CRM система?
CRM системата създава споделен запис на взаимоотношенията между компанията и нейните потенциални или съществуващи клиенти. Оторизираните служители могат да използват този запис, за да разберат какво се е случило, какво се случва сега и какво трябва да се случи след това.Пълното клиентско досие може да съдържа:- Информация за компанията и контактите
- Телефонни разговори, имейли, срещи и бележки
- Източници на потенциални клиенти и маркетингови кампании
- Възможности за продажби и етапи на фунията
- Задачи, дейности и дати за последващи действия
- Продукти и услуги от интерес
- Оферти, предложения и договори
- Специфични за клиента цени и търговски условия
- Поръчки, доставки, фактури и плащания
- Проекти и заявки за обслужване
- Жалби, гаранции и история на поддръжката
- Документи, одобрения и предпочитания за комуникация
Защо бизнесът се нуждае от CRM?
Бизнесът невинаги губи продажби, защото продуктите му са неподходящи. Възможностите се губят и когато последващите действия закъсняват, отговорностите са неясни, офертите са непоследователни или информацията за клиентите не може да бъде намерена.| Без структуриран CRM | Със структуриран CRM |
|---|---|
| Потенциалните клиенти остават в лични таблици или пощенски кутии. | Всеки потенциален клиент има източник, собственик, статус и следващо действие. |
| Последващите действия зависят от паметта. | Задачите, напомнянията и крайните срокове правят следващата стъпка видима. |
| Няколко отдела създават дублиращи се клиентски записи. | Екипите работят с един контролиран клиентски профил. |
| Ръководството получава ненадеждни отчети за фунията на продажбите. | Възможностите са организирани по етап, стойност, вероятност и дата. |
| Знанието за клиента изчезва, когато служител напусне. | Комуникацията и търговската история остават в компанията. |
| Продажбите не виждат наличност, доставка или статус на фактура. | Свързаните CRM и ERP осигуряват оперативен контекст. |
Как работи CRM?
CRM следва пътя на клиента от първия контакт до завършената продажба и връзката, която продължава след това.| Етап на CRM | Какво се случва | Важна информация |
|---|---|---|
| Привличане на потенциални клиенти | Потенциален клиент влиза в системата. | Източник, данни за контакт, интерес, отговорен служител |
| Квалификация | Търговският екип проверява дали запитването е реалистична възможност. | Нужда, бюджет, време, правомощия, очаквана стойност |
| Възможност | Потенциалната продажба влиза във фунията. | Етап, вероятност, дата на затваряне, следващо действие |
| Оферта | Компанията подготвя търговско предложение. | Продукти, услуги, цени, отстъпки, условия |
| Решение | Възможността е спечелена, загубена, отложена или върната за преразглеждане. | Решение, причина, конкурент, последващи действия |
| Поръчка и изпълнение | Приетата оферта се превръща в оперативен ангажимент. | Наличност, производство, покупка, доставка |
| Обслужване и задържане | Компанията подкрепя клиента и развива взаимоотношенията. | История на обслужването, жалби, подновявания, повторни възможности |
Каква е разликата между Lead, Contact, Account и Opportunity?
CRM терминологията може да бъде объркваща, тъй като различните системи използват малко по-различни думи. Следните дефиниции обхващат най-често срещаните значения.| CRM термин | Проста дефиниция | Пример |
|---|---|---|
| Lead (Потенциален клиент) | Лице или компания, които може да се интересуват от покупка. | Посетител на уебсайта изисква информация. |
| Contact (Контакт) | Индивидуално лице, записано в системата. | Мениджър по покупките, работещ за клиент. |
| Account (Профил) или компания | Организацията, свързана с един или повече контакти. | Производствена компания с няколко лица за контакт. |
| Opportunity (Възможност) | Квалифицирана потенциална продажба. | Клиентът обмисля производствена машина на стойност 40 000 EUR. |
| Activity (Дейност) | Взаимодействие или планирано действие, свързано с взаимоотношенията. | Обаждане, среща, демонстрация, имейл или посещение на място. |
| Pipeline (Фуния) | Структурираният изглед на всички активни възможности за продажби. | Възможности, групирани по квалификация, предложение, преговори и решение. |
Какви са основните предимства на CRM?
1. Един пълен изглед на клиента
CRM обединява клиентската информация в един контролиран профил. Служителите могат да виждат комуникация, възможности, оферти, поръчки, сервизни случаи и отворени дейности, без да търсят в няколко приложения.Това помага и на клиента. Не е необходимо да обясняват един и същ проблем многократно всеки път, когато разговарят с различен отдел.2. По-бързо и по-последователно последващо действие
Всеки потенциален клиент и възможност трябва да имат отговорен служител, статус и следващо действие. CRM напомнянията помагат на търговските екипи да реагират навреме и предотвратяват забравянето на важни възможности.Мениджърите могат също така да идентифицират потенциални клиенти, с които не е осъществен контакт, или възможности, които са останали в един етап твърде дълго.3. По-надеждна фуния на продажбите
CRM фунията показва търговската работа, която е в ход в момента. Тя трябва да дава възможност за отговор на въпроси като:- Колко потенциални приходи са отворени?
- Кои възможности може да се затворят този месец?
- Кои възможности са станали неактивни?
- Кои етапи на продажба създават закъснения?
- Защо се губят възможности?
- Колко време отнема средният цикъл на продажбите?
- Колко точна е прогнозата за продажбите?
4. По-добро приоритизиране на продажбите
Не всяка възможност заслужава еднакво внимание. Търговските екипи могат да използват очакваната стойност, вероятността, датата на затваряне, стратегическото значение, историята на клиента и необходимите усилия, за да решат върху какво да работят първо.Това не означава, че софтуерът трябва да взема всяко търговско решение. CRM дава на търговеца по-добра информация, за да може той да направи по-информиран избор.5. По-малко административна работа
Търговците трябва да прекарват повече време в разбиране на клиентите и по-малко време в копиране на информация между системите.CRM може да намали рутинната работа чрез:- Напомняния за последващи действия
- Шаблони за оферти за многократна употреба
- Автоматично създаване на задачи
- Генериране на стандартни документи
- Работни процеси за одобрениеОдобрението е формално решение, което позволява на дадена заявка или действие да продължи напред. Една ERP система може да насочва одобренията и да записва кой е взел всяко решение.
- Специфично за клиента ценообразуване
- Напомняния за подновяване на договори
- Табла за управление на фунията
6. По-добро сътрудничество между продажбите и маркетинга
Маркетингът може да записва откъде е дошъл потенциалният клиент, докато продажбите могат да покажат дали той е станал квалифицирана възможност, оферта, поръчка и печеливш клиент.Това създава много по-добро измерване на ефективността на кампанията. Компанията може да оценява бизнес резултатите, вместо да брои само кликвания, формуляри или импортирани контакти.7. По-добро обслужване на клиентите
Обслужването на клиентите се подобрява, когато служителите могат да видят историята на клиента, преди да отговорят.Може да се наложи да знаят какво е поръчано, какво е доставено, каква цена е договорена, дали има отворена фактура, каква гаранция се прилага и какво е обещано по време на предишен разговор.Свързаната система дава на служителя този контекст и помага на компанията да реагира като една координирана организация.8. По-силно задържане на клиентите
CRM може да помогне за идентифициране на ранни признаци, че една връзка се нуждае от внимание. Тези признаци могат да включват намаляваща честота на поръчките, по-ниска стойност на поръчката, нерешени жалби, повтарящи се проблеми с обслужването, изтичащ договор или клиент, с когото не е осъществяван контакт наскоро.Тогава задържането се превръща в управлявана дейност, а не в реакция, след като клиентът вече е напуснал.9. По-добра собственост върху данните
Информацията за клиентите принадлежи на бизнеса, а не на имейл акаунта или електронната таблица на един служител.Централните клиентски записи защитават компанията, когато служителите сменят ролите си или напускат. Историята на контактите, ценовите споразумения, документите, ангажиментите и статусът на възможностите остават достъпни съгласно правилата за достъп на компанията.10. По-добро отчитане и решения
CRM отчетите могат да помогнат на мениджърите да анализират:- Време за реакция на потенциален клиент
- Конверсия от потенциален клиент към възможност
- Конверсия от възможност към поръчка
- Стойност на фунията по етапи
- Претеглени прогнози за продажбите
- Продължителност на цикъла на продажбите
- Спечелени и загубени възможности
- Причини за загубени продажби
- Приходи по клиент или продукт
- Поведение при повторна покупка
- Рентабилност на клиентите
CRM срещу ERP: Каква е разликата?
CRM управлява взаимоотношенията с клиентите и дейността по продажбите. ERP управлява по-широките оперативни и финансови процеси на бизнеса.| Област | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Основна цел | Управление на потенциални клиенти, клиенти, комуникация и възможности | Управление на операции, ресурси, транзакции и финансови резултати |
| Типични потребители | Продажби, маркетинг, управление на профили, обслужване на клиенти | Продажби, покупки, склад, производство, обслужване, проекти, ЧР и финанси |
| Типични записи | Потенциални клиенти, контакти, дейности, възможности, кампании | Поръчки, наличност, поръчки за покупка, работни поръчки, фактури, плащания |
| Основен резултат | По-добро ангажиране на клиентите и управление на продажбите | Свързано изпълнение и финансов контрол |
Как работи CRM вътре в ERP система?
CRM в ERP системата свързва процеса, ориентиран към клиента, с оперативната работа, която следва.Един свързан път на клиента може да изглежда така:- Запитване от уебсайта създава потенциален клиент.
- Потенциалният клиент се разпределя и квалифицира.
- Квалифицираният потенциален клиент става възможност.
- Търговецът подготвя оферта, използвайки одобрени продукти, цени и условия.
- Приетата оферта става поръчка.
- Системата проверява наличността и очакваните доставки.
- Липсващите артикули могат да създадат изисквания за покупка или производство.
- Складът подготвя поръчката за доставка.
- Финансовият отдел създава фактурата и записва плащането.
- Дейностите по обслужване или поддръжка остават свързани със същия клиент.
Как SIX CustomerFlow свързва CRM и ERP
SIX CustomerFlow управлява потенциални клиенти, контакти, дейности, комуникация, възможности и история на клиентите. Той работи с други SIX Flows, за да продължи процеса в цялата компания.| SIX Flow | Връзка с взаимоотношенията с клиентите |
|---|---|
| CustomerFlow | Управлява потенциални клиенти, контакти, комуникация, дейности и история на клиентите. |
| SalesFlow | Продължава възможностите в оферти, поръчки, доставка и фактуриране. |
| StockFlow | Показва наличност, резервации, движения в склада и статус на изпълнение. |
| PurchaseFlow | Подпомага попълването на запасите, когато клиентското търсене не може да бъде изпълнено от наличност. |
| ManufacturingFlow | Свързва клиентското търсене с планирането на производството и готовите стоки. |
| ServiceFlow | Свързва заявки за обслужване, срещи, извършена работа, части и одобрение от клиента. |
| ProjectFlow | Организира специфични за клиента задачи, етапи, време, бюджети и разходи. |
| FinanceFlow | Свързва фактури, плащания, кредитна информация, приходи и рентабилност. |
Какво трябва да включва една добра CRM система?
Правилният CRM зависи от бизнеса, но повечето организации трябва да оценят следните възможности:| Възможност | Защо е важна |
|---|---|
| Централни клиентски записи | Създава един надежден източник на клиентска информация. |
| Управление на потенциални клиенти | Записва източници на потенциални клиенти, собственост, статус и квалификация. |
| Фуния на възможностите | Прави потенциалните продажби и следващите действия видими. |
| Задачи и дейности | Подпомага навременното и отговорно последващо действие. |
| Управление на оферти | Свързва възможностите с одобрени продукти, цени и условия. |
| Табла за управление и прогнозиране | Помага на мениджърите да разберат състоянието на фунията и очакваните приходи. |
| АвтоматизацияАвтоматизацията използва софтуер или оборудване за изпълнение на задачи съгласно дефинирани правила. Една ERP система може да автоматизира рутинни бизнес стъпки и да подчертава изключения за преглед. на работния процес | Намалява повтарящата се администрация и подчертава изключенията. |
| Разрешения, базирани на роли | Защитава чувствителна клиентска и търговска информация. |
| Мобилен достъп | Позволява на служителите да актуализират информация, докато са извън офиса. |
| ERP интеграцияИнтеграцията свързва системи, така че те да могат да обменят информация или да координират действия. ERP интеграцията помага за свързване на бизнес инструменти и намаляване на ръчния трансфер между тях. | Свързва клиентската активност с поръчки, наличност, доставка, обслужване и финанси. |
Как да изберем правилния CRM
Не избирайте CRM софтуер само чрез сравняване на списъци с функции. Тествайте как системата поддържа вашия реален път на клиента.По време на демонстрация помолете доставчика да покаже:- Как ново запитване влиза в системата
- Как потенциалният клиент се разпределя и квалифицира
- Как се записват дейностите и датите за последващи действия
- Как потенциалният клиент става възможност
- Как се създава оферта
- Как се контролират цените и отстъпките
- Как приетата оферта става поръчка
- Как продажбите проверяват наличността или производствения капацитет
- Как статусът на доставка и фактура се връщат в клиентския запис
- Как ръководството измерва конверсията и точността на прогнозата
Как да внедрим CRM успешно
Инсталирането на CRM софтуер не подобрява автоматично взаимоотношенията с клиентите. Компанията трябва да дефинира своя процес, да подготви данните си, да обучи служителите и да измери приемането.Стъпка 1: Дефинирайте клиентския и търговския процес
Съгласувайте как потенциалните клиенти влизат в компанията, кой ги квалифицира, кога стават възможности, кои етапи на фунията са необходими и какво трябва да се случи след продажбата.Стъпка 2: Определете собственост
Всеки потенциален клиент, възможност, клиент и последваща дейност трябва да имат отговорен служител. Споделената отговорност често се превръща в липса на отговорност.Стъпка 3: Почистете клиентските данни
Премахнете дублиращите се компании и контакти. Коригирайте невалидни адреси, остарели лица за контакт, непоследователни имена на компании и неясни статуси на възможности преди миграцията.Стъпка 4: Конфигурирайте роли и разрешения
Служителите трябва да виждат информацията, необходима за тяхната работа. Чувствителната финансова, договорна или лична информация трябва да остане ограничена до оторизирани роли.Стъпка 5: Изградете реалистична фуния
Етапите на фунията трябва да съответстват на реалния търговски процес на компанията. Всеки етап се нуждае от ясна дефиниция, необходима информация, отговорна роля и очаквано следващо действие.Стъпка 6: Добавете полезна автоматизация
Започнете с практическа автоматизация, като напомняния за последващи действия, одобрения на отстъпки, задачи за подновяване на договори и сигнали за неактивни възможности. Твърде много автоматизация в началото може да направи процеса по-труден за разбиране.Стъпка 7: Създайте табла за управление, базирани на роли
Търговците се нуждаят от лични дейности и възможности. Мениджърите по продажбите се нуждаят от представяне на екипа и точност на прогнозата. Висшето ръководство се нуждае от информация за приходите, маржа, рентабилността на клиентите и стратегическите профили.Стъпка 8: Обучете служителите върху реална работа
CRM обучението трябва да обяснява повече от това кои бутони да се натискат. Служителите трябва да разберат защо се записва информацията, как се дефинират етапите и как техните актуализации влияят на други екипи.Стъпка 9: Преглеждайте и подобрявайте
CRM трябва да се развива заедно с бизнеса. Редовно преглеждайте приемането, пълнотата на данните, просрочените дейности, времето за реакция, конверсията, качеството на прогнозите и тесните места в процеса.Кои CRM показатели трябва да проследява един бизнес?
CRM показателите трябва да помагат на ръководството да разбере както активността, така и бизнес резултатите.| Показател | Какво измерва |
|---|---|
| Време за реакция на потенциален клиент | Колко бързо компанията отговаря на ново запитване |
| Процент на конверсия на потенциални клиенти | Колко потенциални клиенти стават квалифицирани възможности |
| Процент на спечелване (Win rate) | Колко възможности се превръщат в потвърден бизнес |
| Продължителност на цикъла на продажбите | Колко време отнема преминаването от запитване до решение |
| Покритие на фунията | Дали отворените възможности са достатъчни за поддържане на целта за продажби |
| Точност на прогнозата | Колко близо предвидените продажби съвпадат с действителните резултати |
| Средна стойност на поръчката | Типичната стойност на завършените клиентски поръчки |
| Процент на повторни покупки | Колко често съществуващите клиенти купуват отново |
| Рентабилност на клиента | Приходи и марж в сравнение с разходите за обслужване на клиента |
Заключение: CRM трябва да свързва целия път на клиента
CRM не е просто дигитален адресник. Това е структуриран начин за управление на взаимоотношенията с клиентите, възможностите за продажби, комуникацията, отговорностите и бъдещите приходи.Самостоятелният CRM може да подобри организацията на продажбите. Свързаните CRM и ERP могат да отидат по-далеч, като свържат обещанието към клиента с оперативната и финансовата работа, необходима за неговото изпълнение.SIX ERP свързва CustomerFlow с продажбите, покупките, инвентара, производството, проектите, обслужването, доставката, фактурирането, финансите и отчитането. Това дава на служителите надежден изглед на клиента, а на ръководството – измерим процес от първото запитване до крайния бизнес резултат.Познавайте клиента. Познавайте следващото действие. Свържете всяко обещание с изпълнението.Често задавани въпроси
What is CRM - Frequently asked questions
Поддържа ли SIX CustomerFlow различни бизнес процеси?
Да. CustomerFlow може да бъде конфигуриран спрямо конкретните източници на потенциални клиенти на компанията, правилата за квалификация, етапите на фунията на продажбите, клиентските сегменти, отговорностите, изискванията за одобрениеОдобрението е формално решение, което позволява на дадена заявка или действие да продължи напред. Една ERP система може да насочва одобренията и да записва кой е взел всяко решение., дейностите и нуждите от отчети.
Може ли SIX CustomerFlow да бъде въведен без внедряване на всички решения на SIX ERP?
Да. Всяка компания може да започне с CustomerFlow и свързаните процеси, от които се нуждае към момента. Допълнителни SIX Flows могат да се добавят в хода на развитие на бизнеса, без да се създава отделна, изолирана база данни с клиенти.
Какво отличава SIX CustomerFlow от една самостоятелна CRM система?
SIX CustomerFlow свързва клиентските досиета, потенциалните клиенти, комуникацията, дейностите и възможностите с по-широката среда на SIX ERPERP системата свързва основните процеси на компанията — като продажби, финанси, инвентар, производство и обслужване — на едно място, така че екипите да могат да работят със споделена информация.. Потреблението на клиентите може да продължи към оферти, поръчки, наличности, покупки, производство, доставка, сервиз, фактуриране, финанси и отчети, без да се налага повторно въвеждане на трансакцията в отделни системи.
Може ли CRM да се свърже с фактурирането и финансите?
Да. Свързаните CRM и финансови процеси позволяват на служителите да проследят взаимоотношенията с клиентите от възможност и оферта през поръчка, фактура, статус на плащане, приходи и рентабилност. Достъпът до чувствителна финансова информация трябва да остане базиран на ролите.
Може ли CRM да се свърже с наличностите и производството?
Да. Когато CRM е свързан с ERPERP системата свързва основните процеси на компанията — като продажби, финанси, инвентар, производство и обслужване — на едно място, така че екипите да могат да работят със споделена информация., потреблението от клиенти може да бъде съпоставено с наличните запаси, очакваните доставки, нуждите от покупки, производствения капацитет и производствените планове. Това помага на търговските екипи да поемат по-надеждни ангажименти към клиентите.
Кои CRM показатели трябва да следи един бизнес?
Полезните CRM показатели включват време за реакция при потенциални клиенти, процент на конверсия на запитванията, процент на спечелени сделки, продължителност на цикъла на продажби, стойност на фунията на продажбите, точност на прогнозите, средна стойност на поръчката, процент на повторни покупки, задържане на клиентите и рентабилност на клиентите.
Как една компания трябва да избере CRM система?
Една компания трябва да тества CRM системата чрез реален път на клиента. Демонстрацията трябва да покаже как едно запитване се превръща в потенциален клиент, възможност за продажба, оферта, поръчка, доставка, фактура и последваща дейност. Компанията трябва също така да оцени използваемостта, отчитането, правата за достъп, автоматизацията, мобилния достъп, интеграциите и поддръжката при внедряване.
Колко време отнема внедряването на CRM?
Времето за внедряване зависи от сложността на процесите, качеството на данните, интеграциите, персонализацията, броя потребители и изискванията за обучение. Една базова конфигурация може да бъде завършена сравнително бързо, докато внедряването на свързани CRM и ERPERP системата свързва основните процеси на компанията — като продажби, финанси, инвентар, производство и обслужване — на едно място, така че екипите да могат да работят със споделена информация. системи в няколко отдела изисква повече анализ, тестване и подготовка.
Какви са причините за неуспех при внедряването на CRM системи?
Честите причини включват неясни търговски процеси, лошо качество на данните, слаба подкрепа от ръководството, твърде много задължителни полета, недостатъчно обучение, ниско ниво на възприемане от служителите, излишна автоматизацияАвтоматизацията използва софтуер или оборудване за изпълнение на задачи съгласно дефинирани правила. Една ERP система може да автоматизира рутинни бизнес стъпки и да подчертава изключения за преглед. и CRM система, която остава изолирана от оперативните системи.
Как CRM поддържа съответствието с GDPR?
CRM може да подпомогне процесите по GDPR чрез достъп, базиран на роли, предпочитания за комуникация, записи за съгласие, правила за съхранение на данни, одитна история и контролирано обработване на искания от субекти на данни. Софтуерът поддържа съответствието, но организацията остава отговорна за законосъобразното обработване и правилната конфигурация.
Каква информация трябва да се съхранява в CRM?
CRM трябва да съхранява информация, която обслужва ясна бизнес цел. Това може да включва данни за контакт, история на комуникацията, бизнес възможности, активности, оферти, договори, клиентски предпочитания, сервизна информация и съгласия за комуникация. Компаниите трябва да избягват събирането на ненужни лични данни.
Как CRM подпомага задържането на клиенти?
CRM може да подчертае намаляваща честота на поръчките, спад в стойността на поръчките, нерешени оплаквания, изтичащи договори, пропуснати последващи действия и клиенти, с които не е осъществяван контакт скоро. Това позволява на компанията да действа, преди връзката да бъде загубена.
Как CRM подобрява обслужването на клиенти?
CRM предоставя на служителите достъп до историята на клиента, комуникацията, поръчките, споразуменията, оплакванията, гаранциите и предишните сервизни дейности. Това им помага да реагират по-бързо и спестява на клиентите необходимостта да обясняват една и съща ситуация многократно.
Може ли CRM да автоматизира последващи действия?
Да. CRM може да създава напомняния, задачи, заявки за одобрениеОдобрението е формално решение, което позволява на дадена заявка или действие да продължи напред. Една ERP система може да насочва одобренията и да записва кой е взел всяко решение., дейности по подновяване, известия за просрочени сделки и стъпки за ескалация. Автоматизацията трябва да подпомага служителите, без да премахва човешката преценка от важни клиентски и търговски решения.
Каква е разликата между потенциален клиент и възможност за продажба?
Потенциалният клиент е лице или компания, които може да се интересуват от продукт или услуга. Възможността за продажба е квалифицирана потенциална продажба с по-ясна потребност, прогнозна стойност, отговорен търговски представител, очаквана дата на приключване и дефинирано следващо действие.
Какво представлява CRM фунията на продажбите?
CRM фунията на продажбите е структуриран изглед на активните възможности за продажба, организирани по етапи. Тя помага на екипите да разберат потенциалните приходи, очакваните дати на приключване, тесните места в продажбите, напредъка на възможностите и работата, необходима за придвижването на всяка сделка напред.
Как CRM подобрява продажбите?
CRM системата осигурява за всеки потенциален клиент и възможност ясен отговорник, етап, прогнозна стойност, очаквана дата на приключване и следващо действие. Това помага на търговците да приоритизират работата си и позволява на мениджърите да идентифицират неактивни възможности, забавяния и пропуснати последващи действия.
Кога една компания трябва да премине от електронни таблици към CRM?
Една компания трябва да обмисли внедряването на CRM, когато се изпускат потенциални клиенти, записите се дублират, няколко служители се нуждаят от една и съща информация за клиентите, последващите действия зависят от паметта или ръководството не може да изготви надеждна прогноза за продажбите.
Нуждае ли се малкият бизнес от CRM?
Един малък бизнес може да се нуждае от CRM, когато информацията за клиентите, потенциалните клиенти и последващите дейности станат трудни за управление чрез имейл и електронни таблици. Нуждата зависи повече от броя и сложността на взаимоотношенията с клиентите, отколкото от размера на компанията.
Защо CRM системата трябва да бъде свързана с ERP?
Самостоятелната CRM система може да покаже какво желае клиентът, но тя може да не покаже дали продуктите са в наличност, дали трябва да се направят покупки на материали, дали производството има капацитет, дали доставката е завършена или дали фактурата е платена. Свързването на CRM с ERPERP системата свързва основните процеси на компанията — като продажби, финанси, инвентар, производство и обслужване — на едно място, така че екипите да могат да работят със споделена информация. предоставя на търговските екипи необходимия оперативен и финансов контекст.
Могат ли CRM и ERP да бъдат една свързана система?
Да. Интегрираните CRM и ERPERP системата свързва основните процеси на компанията — като продажби, финанси, инвентар, производство и обслужване — на едно място, така че екипите да могат да работят със споделена информация. могат да споделят информация за клиенти, продукти, поръчки, доставки, фактури и услуги. Това намалява дублираното въвеждане на данни и създава един непрекъснат процес – от първото запитване до плащането, обслужването и повторните поръчки.
Каква е разликата между CRM и ERP?
CRM се фокусира върху потенциални клиенти, купувачи, комуникация и възможности за продажби. ERPERP системата свързва основните процеси на компанията — като продажби, финанси, инвентар, производство и обслужване — на едно място, така че екипите да могат да работят със споделена информация. управлява по-широки бизнес процеси като поръчки, покупки, наличности, производство, проекти, обслужване, доставка, фактуриране, финанси и човешки ресурси.
Само за търговски екипи ли е предназначена CRM системата?
Не. Търговските екипи са често срещани потребители на CRM, но отделите по маркетинг, обслужване на клиенти, проектните екипи, сервизното обслужване на терен, отдел „Финанси“ и ръководството също могат да се нуждаят от клиентска информация. Всеки потребител трябва да има достъп само до информацията, необходима за неговите отговорности.
За какво се използва CRM системата?
Бизнесът използва CRM за привличане на потенциални клиенти, поддържане на клиентски досиета, управление на възможности за продажби, координиране на комуникацията, изготвяне на оферти, планиране на последващи действия, прогнозиране на приходите и подобряване на обслужването на клиенти.
Какво представлява CRM с прости думи?
CRM означава управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management). Това е система за управление на отношенията с потенциални и настоящи клиенти. Тя съхранява клиентската информация, комуникацията, възможностите, офертите, задачите и последващите дейности на едно организирано място.
